Jedyny w ofercie towarzystwa fundusz zamknięty – Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ – zakończył ubiegły rok z ponadprzeciętnym wynikiem.

Rok 2010 był na polskim rynku kapitałowym wyboisty. Dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych LM AS FIZ ostatnie 12 miesięcy pozostaną jednak miłym wspomnieniem. Fundusz ten od momentu powstania w sierpniu 2009 roku zarobił do dzisiaj niemal 30 proc., a w samym 2010 roku wypracował 34,3 proc. zysku, co stawia go w absolutnej czołówce najlepszych uniwersalnych funduszy akcji ubiegłego roku. Według Analiz Online lepszy były w tym okresie (o 2 pkt. proc.) jedynie Allianz Akcji Plus i Aviva Investors Nowych Spółek. Wśród wszystkich funduszy działających w Polsce, pod względem wyników w 2010 roku, LM AS FIZ znalazł się z kolei na miejscu czwartym zdecydowanie wyprzedzając fundusze aktywnej alokacji oraz absolutnej stopy zwrotu.

Istotne jest również wyraźne pobicie przez Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ o 15,5 pkt. proc. wskaźnika szerokiego rynku giełdowego. Gdybyśmy hipotetycznie zainwestowali w styczniu 2010 roku 50 000 PLN (tyle wynosi minimalna wpłata do funduszu), w udziały indeksu WIG, to po 12 miesiącach zarobilibyśmy 9385 PLN. Dla porównania LM AS FIZ wypracował w tym czasie 17 130 PLN.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to fundusz inwestujący niemal wyłącznie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywersyfikacja portfela jest w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań relatywnie niska, gdyż sięga maksymalnie kilkunastu spółek.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie lepiej monitorować sytuację tam gdzie zainwestowaliśmy pieniądze, minimalizując ryzyko przy jednoczesnym osiąganiu ponadprzeciętnych zysków. Fundusze lokujące swoje aktywa w kilkadziesiąt i więcej przedsięwzięć, nie mają takiej możliwości – mówi Piotr Rzeźniczak, członek zarządu LM TFI, szef zespołu inwestycji.

Wśród spółek, w których zarządzający Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ ulokowali fundusze znajdują się m.in. Indykpol, Kogeneracja, Instal Kraków Elektrotim, Tauron czy KW Bogdanka.

Odkryte Tajemnice

osobistych finansów

Źródło: Legg Mason TFI