W lipcu mija 18 lat od powstania pierwszego funduszu inwestycyjnego.

Pioneer Zrównoważony, jako pierwszy fundusz w Polsce umożliwiał inwestowanie w formie zbiorowej. Pierwotna nazwa funduszu to Pioneer Pierwszy Polski Fundusz Powierniczy.

W chwili obecnej fundusz, jako Subfundusze Pioneer Zrównoważony, należy niezmiennie do PeKaO TFI. Licząc od 1992 roku osiągnął stopę zwrotu 1446 procent. Z zainwestowanych 10 zł 1992 roku (urealnione pieniądze), dziś otrzymałby 155 zł za jedną jednostkę uczestnictwa.

- Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować nie tylko największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, ale także najstarszy fundusz w kraju. Pioneer Zrównoważony może służyć już, jako swoisty benchmark rynku funduszy w Polsce i analiz historycznych. Tym bardziej cieszy jego stopa zwrotu, która pokazuje, że opłaca się inwestować w dłuższej perspektywie – mówi Prezes Pioneer Pekao TFI, Krzysztof Lewandowski.

Historia funduszu pokazuje jak rozwijał się rynek w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

- Nie było mowy o tym, w które spółki inwestować, ale, w które mniej, a w które więcej – mówi Zbigniew Czumaj, Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy w Pioneer Pekao TFI i równocześnie pracownik spółki, który pracuje w niej od samego początku.

- Kupowaliśmy nie tylko akcje, ale także, np. bony skarbowe, które w formie papierów trzeba było nabywać osobiście w kasie Narodowego Banku Polskiego – wspomina Zbigniew Czumaj. Zrównoważony charakter funduszu został zachowany do dziś.

W ciągu tych 18 lat rynek inwestycji w naszym kraju zmienił się diametralnie. Dziś nie sposób rozważać inwestowania pieniędzy bez rozpatrzenia wyników i rodzajów funduszy inwestycyjnych. Obecnie 2,5 mln Polaków inwestuje pieniądze w fundusze inwestycyjne.

Książki o funduszach inwestycyjnych

Źródło: PekaO TFI